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2023年不锈钢及原料市场回顾及2024年展望

发布时间:2024-04-06 浏览次数:516

不锈钢新产能集中释放 价格高位回落

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      2023年全球不锈钢产量将恢复到正增长,预计全年产量将达到5700万吨,增幅3.1-3.2%。由负转正主要得益于中国产量的高速增长,其他主要国家或地区基本处于负增长状态。据世界不锈钢协会统计,2023年前三季度,全球不锈钢产量达到4260万吨,同比增长2.5%;其中,中国产量同比增长13.4%,欧洲下降8.0%,美国下降12.9%,亚洲(不包括中国和韩国)下降12.4%,其他地区下降13.2%。

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      中国产量增长一枝独秀,据中联金统计,2023年中国不锈钢新增产能300万吨,总产能接近4900万吨。2023年新增产能主要集中在福建青拓和溧阳德龙,以及山东太钢鑫海产能的集中释放。据中联金统计,2023年中国不锈钢粗钢产量为3612.56万吨,同比去年增加313.8万吨,增幅为9.51%2023年恢复正增长态势。具体系别如下:200系总量为1116.72万吨,同比增加78.91万吨,增幅7.6%,占总产量的30.9%,下降0.6%300系总量为1869.54万吨,同比增加185.38万吨,增幅11.01%,占总产量的51.8%,增加0.7%400系总量为626.3万吨,同比增加49.51万吨,增幅8.58%,占总产量的17.3%,下降0.2%
      印尼由于德龙2022年12月份以来的停产,同时2023年受海外需求量无明显增长的制约,印尼青山新增产能也未能如期释放,因此导致2023年印尼不锈钢粗钢产量出现下降,出现了连续第二年负增长。据中联金统计,2023年,印尼不锈钢粗钢产量为437.8万吨,同比降幅为8.9%。中国和印尼的不锈钢粗钢总产量为4045-4050万吨,同比增幅约为7.2%,占全球比例提高到71%。
      中国新增产能得意快速释放,与印尼产量下降,以及不锈钢价格理性回归有直接关系。同时不锈钢与铝之间的互相替代也密不可分。2023年国内不锈钢价格呈现下行态势,以304冷轧卷为例,年初高点在17300元/吨,年末低点为13300元/吨,下跌4000元/吨,跌幅达23.1%。430冷轧卷年初最高价格到8550元/吨,年中最低到7550-7600元/吨,年末价格反弹至8050元/吨,跌幅5.85%。201(J2)冷轧卷9500元/吨,年末最低到8200元/吨,跌幅13.7%。

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      2024年及未来两年,中国和印尼仍有新的炼钢产能投产,海外其他国家,除印度以外,基本维持平稳。据中联金统计,2024年中国将新增释放产能256万吨(内蒙经安有色80万吨,溧阳德龙176万吨),总产能将达到5114万吨,增幅5.3%。到2025年将继续增加至5664万吨,环比增幅10%以上。印尼2024年不锈钢产能将维持在650万吨,到2025年将新增200万吨,达到850万吨,环比增幅30.77%。

      按照产能的不断投产及释放,预计2024年全球不锈钢粗钢总产量将增至6000-6050万吨,同比增幅5.3-6%。其中,预计2024年中国不锈钢粗钢总产量增至3820-3850万吨,同比增加约210-230万吨,增幅约6%左右。其中,300系:预计2024年产量将增至2000万吨,同比增幅约8.1-8.2%。200系:预计2024年产量为1140万吨,同比增幅约2-2.1%。400系:预计2024年产量为 670-680万吨,同比增幅约7-7.5%。印尼不锈钢粗钢总产量增至540-550万吨,同比增加约100万吨,增幅约24-25%;印尼几乎全部为300系。2024年中国和印尼的不锈钢粗钢总产量为4370-4390万吨,同比增幅约为8%,占全球比例提高到74%。
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      2023年进出口情况来看,今年中国不锈钢进出口情况也发生了根本性变化,进口量大幅减少,出口量下降低于预期。据海关数据显示,2023年中国不锈钢进口总量为207.08万吨,同比减少121.42万吨,降幅37%。其中,中国自印尼进口不锈钢总量为169.47万吨,同比减少106.57万吨,降幅38.6%。中国不锈钢出口总量为413.73万吨,同比减少41.4万吨,降幅9.1%。中国不锈钢净出口总量为206.65万吨,同比增加80.02万吨,增幅63.2%。

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      2023年不锈钢进口量下降较为明显,主要是印尼回国量的减少,体现在方坯产品。而出口量下降是意料之内,但是降幅明显好于预期,主要是不锈钢制品的出口量维持较高水平,制品出口主要是部分东南亚国家产业链转移后配套设施不完善,需要自中国进口。预计2024年制品出口将继续保持增势。同时预计2024年不锈钢出口将继续微降,至400万吨上下,降幅2%左右。预计2024年将略有回升,至260万吨,增幅24%左右;将主要体现在印尼的型材方坯。

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      2023年中国不锈钢表观消费量表现良好。据中联金统计,2023年中国不锈钢材表观消费量为3153.03万吨,同比增加211.81万吨,增幅7.21%。二三四季度均超过去年同期水平。低价资源对于消费来说将是利好。预计2024年将继续保持增长,增幅或将略有放缓至7%,达到3400万吨上下。今年总体来讲,工业领域需求保持良好,民用领域相比略差,尤其是与房地产相关的行业。明年新能源、化工领域或将出现略降,但是房地产相关行业或将弥补增量。


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